Dans OpératIV, le client est considéré comme la personne morale (la Société) alors que le collaborateur est la personne physique.

La fenêtre suivante permet de créer ou modifier les informations de la personne morale (le client). (Voir la convention des Icônes)

Les renseignements fournis permettent à l'opérateur de retrouver les collaborateurs de ce client et permettent également d'avoir toutes les informations nécessaires pour le système de gestion commerciale. Les champs suivants sont utiles pour :

• NomList : Représente le nom qui figurera dans la liste des clients d'un adhérent de OpératIV. Ce nom peut être un diminutif du nom réel.
• Genre représente le type de société du client SA, SARL ...
• Société est le vrai nom de la société cliente. Il est très important que le nom soit celui usuellement utilisé si vous souhaitez réaliser un mailing, courrier ou facturation à partir des données de OpératIV.
• Adresse1 est l'adresse principale de la société cliente.
• Adresse2 est le complément de l'adresse1 si nécessaire.
• Code Postal représente le code postal de l'adresse de la société cliente
• Ville représente la partie complément du code postal identifiant la ville de l'adresse de la société cliente.
• Pays représente le pays où est implantée la société cliente
• Code affaire représente un code que vous pouvez attribuer au client. Ce code pourrait regrouper plusieurs clients sur une même facturation.
• Tél1 représente le numéro de téléphone principal de la société client
• Tél2 peut être un numéro de téléphone secondaire ou d'un autre standard (à convenance).
• Fax est le numéro principal du fax de la société cliente
• Web est l'adresse Web de la société cliente
• Accueil est la phrase d'accueil qui devra être dite par les opératrices lorsque celles-ci recevront un appel téléphonique pour le compte du client.
• Date création indique la date et l'heure de la création de la fiche
• Créateur est une signature identifiant l'opérateur qui a créé la fiche.
• Note est une zone de saisie permet de saisir des renseignements complémentaires comme le nom du gérant ou N° d'inscription au registre du commerce ou les personnes habituellement responsables de la société cliente.
• La liste "Formulaire de présélection des collaborateurs" permet de sélectionner un script qui est utilisé lorsqu'il y a plusieurs collaborateurs, afin de permettre à l'opérateur de retrouver le collaborateur concerné par l'appel par une liste de questions.
• La case à cocher "Fait partie de la liste Call-BOOSTER" permet de partager ce client avec les partenaires Call-BOOSTER. En effet, si vous désirez que les appels de ce client soient relayés vers une autre permanence téléphone équipée de OpératIV, il faut que :
1. vous ayez donné l'autorisation d'accès à une permanence sur l'adhérent en question.
2. vous ayez coché cette case, afin que la permanence distante puisse accéder à ce client pour gérer les appels.

Les icônes suivantes permettent de :

modifier les items de facturation. Elle n'est active que si la fiche client est en lecture.

modifier les paramètres de gestion commerciale et de l'ACD. Elle n'est active que si la fiche client est en lecture. Sa sélection fait apparaître un petit menu PopUp qui permet de choisir entre les deux fonctions.

modifier les droits d'accès des permanences téléphoniques sur le client en cours de modification.

 

L'icône coche verte permet de valider les informations entrées dans la fiche lors de la création ou des modifications. Si la fiche est en lecture (aucun modification en cours), elle permet de quitter la fiche.

 

L'icône croix rouge permet d'annuler l'ensemble des modifications en cours et de retourner au mode lecture. Si la fiche est en lecture (aucune modification en cours), elle permet de quitter la fiche.

 

L'imprimante permet d'imprimer l'ensemble des données de la fiche. Deux modes existent pour les impressions, ils sont :

• les modes 'Simple' ou 'Model'.

Voir convention des icônes