La fonction d'importation permet d'importer un dossier ou une partie d'un dossier d'un collaborateur chez un autre collaborateur. L'origine du dossier peut être un autre client mais aussi un autre adhérent. Pour ce fait, il faut un écran qui permette de sélectionner le dossier dans lequel l'information sera extraite. Pour que la sélection puisse avoir lieu, l'opérateur doit avoir le droit de modification sur le dossier dans lequel vous souhaitez prendre les informations.

Lorsque vous avez le choix d'importer des données, le bouton vous amène à l'écran ci-dessus qui vous permet de sélectionner :

1. Dans la première liste, l'adhérent

2. Dans la deuxième liste, le client

3. Dans la troisième liste, le collaborateur.

Dès que l'information fournie est suffisante, la coche verte apparaît, il vous est donc possible de valider. En effet, il n'est pas nécessaire de sélectionner les trois informations pour valider. Par exemple, si vous souhaitez importer les items de facturation, il n'est pas obligatoire de sélectionner le collaborateur.